Svjetski putnik i pustolov Gulliver pozvan je da se vrati u Lilliput, grad koji je prethodno spasio od neprijateljske flote susjednog Blefuscua. Kad stigne, zatiče samo ogorčenje, paniku i beznadnu gomilu, jer je kralj Liliputa natjerao svoj narod da vjeruje da se legendarni div Gulliver vraća. Umjesto toga, otkrivaju običnog čovjeka, dok se cijeli grad spremao i gradio smještaj za doček diva. Razočaran, kralj naređuje Gulliverovo pogubljenje. U međuvremenu, nepobjediva Blefuscu armada je pred vratima grada i ponovno prijeti.